Аналитики спрогнозировали рост рынка нефтесервиса вдвое к 2035 году

Оборот российского рынка нефтесервиса к 2035 году, согласно базовому сценарию, вырастет до 6,4 трлн руб. с 3,2 трлн руб. в 2025 году. Такой прогноз содержится в обзоре «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года» консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у РБК). В 2026 году рынок может вырасти на 3%, до 3,3 трлн руб. Высокая степень консолидации отрасли в рамках вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) позволяет развивать технологии под потребности добычи, но преимущественно рост рынка останется в пределах ценовой инфляции.

Оптимистичный сценарий ускоренного технологического развития предполагает рост до 8,4 трлн руб. в 2035 году. Дополнительный потенциал для отрасли эксперты связывают с растущим спросом на высокотехнологичное оборудование и сервис для трудноизвлекаемых запасов, освоением новых месторождений и перспективой выхода российских технологических решений на экспортные рынки.

Изменение ресурсной базы подстегивает спрос на нефтесервисные услуги. В настоящий момент к трудноизвлекаемым запасам (ТрИЗ) нефти в общей структуре запасов относится, по разным оценкам, до 60%. В текущей добыче доля ТрИЗ составляет около 30%, однако с учетом выработанных, низкопроницаемых и обводненных месторождений эта доля близка к 57%. К 2030 году более половины новой добычи придется на трудноизвлекаемые запасы, а к 2050 году доля трудной нефти в добыче может вырасти до 70%.

Что такое ТрИЗ

К трудноизвлекаемой нефти обычно относят запасы месторождений, которые отличаются неблагоприятными геологическими условиями залегания или физическими свойствами углеводородов (сосредоточены в залежах с вязкой нефтью). Добыча такой нефти низкорентабельна и иногда неосуществима из-за отсутствия нужных технологий.

При этом утвержденной законом формулировки ТрИЗ нет, на что неоднократно обращал внимание Минфин. В министерстве считают, что дискуссия о стимулировании извлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов требует в первую очередь определить понятийный аппарат.

О зрелости ресурсной базы говорит и операционная статистика, указывают эксперты «Яков и партнеры». За 2010–2024 годы обводненность добычи увеличилась с 29% до 52% при росте проходки на 77–80% за тот же период. Вместе с тем объем добычи сохраняется примерно на одном уровне: 516 млн т в 2024 году и 512 млн т в 2025 году. Фактически отрасли приходится бурить существенно больше, чтобы поддерживать сопоставимый уровень добычи.

К подобному выводу приходили и аналитики Kasatkin Consulting. В сентябрьском обзоре компании отмечалось, что в 2026–2028 годах объем добычи составит около 515 млн т ежегодно. Но удерживать добычу на плато придется за счет роста инвестиций и усложнения нефтесервисных работ. За 2021–2025 годы проходка по объемам выросла на 11%, численность занятых в нефтесервисе — на 16%, тогда как добыча снизилась на 2%.

Согласно обзору «Яков и партнеры», баженовская свита и юрские отложения требуют технологий добычи нефти, которых в промышленном масштабе пока ни у кого нет. Извлекаемые запасы баженовской свиты оцениваются Роснедрами в 350 млн т. Государство принимает меры для повышения эффективности добычи, отмечают аналитики. Например, реализация федерального проекта по освоению ТрИЗ в ХМАО позволила повысить эффективность добычи втрое с 2017 года. Удельные затраты снижены в 3,5 раза до 8,5 тыс. руб. за 1 т, а промышленная добыча прогнозируется за 2030 годом.

Как устроен рынок нефтесервиса в России

Структура рынка по сегментам в динамике существенно не меняется, отмечалось в обзоре Kasatkin Consulting. На долю независимых сервисов приходится 46% выручки, на кэптивные и связанные с ВИНК структуры — 49%, на международные компании — 5%.

В марте 2022 года крупнейшие международные нефтесервисные компании — Baker Hughes, SLB (бывшая Schlumberger), Weatherford и Halliburton — объявили о приостановке инвестиций в России. Впоследствии Halliburton и Baker Hughes передали российские активы местному менеджменту: на их базе были созданы «Бурсервис» и группа компаний ТОФС соответственно. «Бурсервис», ГК «ТОФС», «Шлюмберже» и «Везерфорд» (две последние — структуры SLB и Weatherford) входят в так называемую большую четверку независимых нефтесервисных компаний России.

За последние десять лет уровень импортонезависимости нефтегазового оборудования вырос примерно с 40% до 70% при текущей цели 90% к 2030 году, отмечается в обзоре «Яков и партнеры».

Таким образом, технологии увеличения нефтеотдачи и высокотехнологичного бурения — главный источник удержания добычи на плато, считают в «Яков и партнеры». После 2022 года нефтяная отрасль потеряла прямой доступ к оборудованию, программному обеспечению и сервисным компетенциям ряда западных поставщиков. Но вызовы локализации и освоения ресурсной базы открывают возможности роста рынка российского нефтесервиса. Наиболее критичными для замещения остаются интеллектуальная часть для высокотехнологичного бурения и обеспечение отрасли инженерными кадрами.

К наиболее технологически сложной части нефтесервиса относится специализированное ПО, телеметрия, роторно управляемые системы и отдельные материалы. Их замещение происходит медленнее, чем локализация оборудования. Например, более 55% телеметрии до сих пор приходится на зарубежные поставки, а зависимость от импорта роторных управляемых систем еще в 2023 году была практически полной.

Для дальнейшего развития добычи ТрИЗ также будет критична предсказуемость налоговых стимулов, следует из обзора. Сейчас более 50% добычи нефти приходится на проекты, работающие в режиме НДД (налог на добавленный доход, режим, вводившийся для стимулирования добычи на новых месторождениях и в сложных условиях). В 2023 году совокупный объем налоговых стимулов для отрасли составил 1,7 трлн руб., из которых около 60% — или порядка 1 трлн руб. — пришлось на НДД.

Власти обсуждают возможность расширения периметра применения НДД в текущем бюджетном цикле. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, представители бизнеса уже представили свои предложения по расширению перечня месторождений, которые входят в четвертую группу НДД. Она подразумевает специальный налоговый режим, который применяется к месторождениям с высокой степенью истощения запасов нефти. Нефтяники за освоение месторождения из четвертой группы получают льготы, в том числе сниженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также возможность уменьшить базу НДД за счет учета фактических расходов.