Т-банк объявил условия допэмиссии для слияния с «Точкой

Информация о дополнительной эмиссии акций Компания «Т-Технологии», владеющая банком «Т-банк», планирует провести дополнительную эмиссию акций для консолидации 100%-го владения банком «Точка» — специализированным финансовым учреждением для малого бизнеса. ### Основные параметры допэмиссии На внеочередном общем собрании акционеров, запланированном на 18 сентября, планируется обсудить вопрос выпуска до 550 млн новых акций. Однако реальная потребность в дополнительном капитале значительно ниже и оценивается примерно в половину указанного объема, поскольку, согласно оценке совета директоров, около 275 млн акций достаточно для завершения процедуры консолидации. ### Реальные объемы выпуска и погашения акций Фактический выпуск акций в процессе интеграции банков ранее также показал схожую динамику: в случае с объединением с Росбанком потребовалось выпустить лишь примерно половину изначально предложенного максимума (69 млн против первоначально заявленных 130 млн акций). Оставшиеся выпущенные бумаги были впоследствии погашены. ### Финансовые последствия и рыночная оценка акций По состоянию на 26 августа, стоимость одной акции «Т-Технологий» составляла 249,34 рубля. Исходя из предполагаемого объема допэмиссии, потенциальная сумма привлеченных средств могла бы превысить 120 млрд рублей, однако реально ожидается привлечение капитала в размере порядка 62,3 млрд рублей исходя из реальных потребностей компании. ### Процедура проведения допэмиссии и сроки Дополнительно эмитированные акции будут размещены исключительно среди акционеров компании путем закрытой подписки. Цена акций в ходе допэмиссии будет определена советом директоров после одобрения сделки акционерами и объявлена ближе к концу сентября текущего года. Ожидается, что цена акций установится выше текущей рыночной стоимости, чтобы избежать избыточного размытия доли существующих акционеров. ### Конвертация части акций и стратегия использования оставшихся Около трети от общего количества планируемых к выпуску акций предполагается конвертировать из уже находящихся в распоряжении компании через компанию «Каталитик Пипл». Оставшаяся часть выпущенных акций будет учтена в составе квазиказначейских акций группы компаний «Т-Технологии». Эти акции не будут продаваться на открытом рынке и использоваться иначе, чтобы предотвратить увеличение эффективного размытия долей акционеров. ### История и текущее состояние банка «Точка» Банк «Точка», основанный в 2015 году, начал свою деятельность без собственного банковского лицензирования, сотрудничая с партнерами. С начала 2023 года банк получил собственную лицензию Центрального Банка РФ. По данным на 1 августа 2026 года, активы банка составляли 359,2 млрд рублей, а капитал — 21,5 млрд рублей. С мая предыдущего года «Т-Технологии» приобрели контроль над банком «Точка», став владельцами компании «Каталитик Пипл», имевшей долю в банке 64%. В результате слияния компания VK продала группе «Интеррос» Владимира Потанина 25% акций банка «Точка» для дальнейшей передачи «Т-Технологиям». ### Стратегические цели и перспективы объединения Объединение банковских активов направлено на ускорение развития бизнеса в сегменте b2b-кредитования и расширение возможностей кредитования малых предприятий. После завершения процесса консолидации банк продолжит функционировать под собственным брендом и сохранит управленческую команду.

Готов ли ты поддержать Т-банк в важном шаге объединения? Пиши комментарии!